Sofia sgr si arricchisce con una nuova sede e un nuovo ingresso. Il gruppo guidato da Daniele Bevacqua ha deciso di puntare su Giuseppe Tortomasi per aprire i nuovi uffici di Borgomanero, in provincia di Novara. La scelta di aprire nel novarese non è casuale. L’area in cui opera la nuova location di Sofia sgr è densa di imprenditori che si affidano a servizi di private banking. Per questo abbiamo voluto parlare direttamente con il “nuovo acquisto” giunto in Sofia a novembre del 2010. Nato nel 1963, Tortomasi ha lavorato per Xelion, Fineco, Mps e Pictet.
Come vede la professione del financial advisor oggi?
Vedo una professione in evoluzione continua, che richiede flessibilità e coerenza insieme. Il sistema ci impone continui cambiamenti e noi promotori dobbiamo essere in grado di seguirli. Le scelte della mia carriera sono sempre state guidata da questa filosofia. In Simgenia, Xelion poi per l’evoluzione della specie. Poi in Mps che ha creato un modo nuovo di far crescere la professionalità del promotore in un mondo intermedio tra il retail e il private. E infine il salto verso il private banking con Pictet, grande azienda internazionale di private banking che mi ha fatto capire l’importanza di poter avere il massimo dell’indipendenza e della personalizzazione. E quindi ora Sofia sgr, una boutique, un’officina finanziaria al servizio della mia clientela.
Diceva flessibilità e coerenza. La flessibilità l’abbiamo capita e la coerenza?
La coerenza è verso la clientela. Il mio punto fermo nei cambiamenti è la clientela. È per lei che io cerco sul mercato le soluzioni migliori, che tratto con gli istituzionali le condizioni più vantaggiose, che litigo con i gestori per proteggere gli interessi di quelle persone, i miei clienti, che mi hanno sempre seguito e dato fiducia. E il cui numero, grazie anche a tanto lavoro, è sempre cresciuto e i cui patrimoni ho sempre cercato di difendere al meglio.
Lei diceva che Sofia sgr è una boutique, o meglio un’officina finanziaria. In che senso?
Siamo nel mondo della finanza e facciamo gestioni patrimoniali, ma tutti i nostri portafogli sono legati a un’analisi personalizzata delle esigenze del cliente e addirittura dalla conoscenza personale che il cliente ha con il team di gestione. In una boutique finanziaria non c’è dispersione: la catena è cortissima e il cliente è davvero sempre al centro dl nostro operato. Anche grandi aziende come Pictet offrono ottimi servizi private, diversi per qualità da quelli del retail bancario a cui la massima parte dei clienti in Italia si è in qualche modo dovuta adattare. Ma una piccola boutique finanziaria permette al cliente di entrare in un mondo del tutto nuovo e molto migliore. Infatti Sofia sgr può usare tutte le grandi strutture bancarie e di gestione, scegliendo le migliori da istituzionale a istituzionale, cercando la banca depositaria più adatta per il cliente che desidera avere un gestore indipendente, ma vuole che i suoi attivi stiano in una banca, in un conto intestato a lui. Il cliente sa che se va da una banca classica, depositario e gestore coincidono e spesso questo può generare conflitti di interesse. In Sofia ogni ingranaggio del motore della gestione finanziaria del cliente è strutturato in maniera tale da essere scelto per la sua qualità e funzionalità: noi produciamo gestioni che sono pezzi unici, in cui tutto è sostituibile se si trova un componente migliore di un altro per il cliente.
Perché Borgomanero?
Sofia ha introdotto in Italia il concetto della consulenza operativa. In realtà una cosa che nel mondo anglosassone esiste da tempo, e che permette al cliente di beneficiare della grande azienda bancaria con tutti i suoi servizi e vantaggi di sicurezza e struttura e di un’indipendenza totale nella scelta della gestione. Borgomanero è il cuore di un’Italia molto moderna e avanzata sia dal punto di vista industriale che finanziario. Da Borgomanero partono consegne per materiali molto qualificati sia per tecnologia e design in settori come quello della rubinetteria che prendono la strada dei cantieri edili più qualificati in tutte le parti del mondo. Può sembrare strano, ma qui, in questa città così vicina alla natura, tra il parco del Ticino e il Monte Rosa, si respira la stessa aria finanziaria della City di Londra. Avere un punto molto accogliente per la clientela industriale di questa zona è una cosa molto importante.
