SUBORDINATI VS SENIOR – Intesa Sanpaolo ha lanciato un’offerta che prevede il ritiro di alcuni bond subordinati Lower Tier 2 in circolazione in cambio di un nuovo titolo senior, che sarà emesso il prossimo 8 novembre con data di regolamento venerdì 9 novembre.
I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE – In particolare, l’istituto di credito propone di accettare integralmente in scambio il bond Lower Tier 2 da 250 milioni di sterline con scadenza novembre 2017 e fino a un totale di 1,5 miliardi di euro di altri tre titoli con scadenza 2018 del valore nominale complessivo 2,25 miliardi di euro. Il termine per la presentazione degli ordini di scambio è fissato alle 17.00 del prossimo 6 novembre.
OTTIMIZZARE IL PATRIMONIO – L’operazione, spiega Ca’ De Sass, è finalizzata all’ottimizzazione del patrimonio di vigilanza attraverso l’incremento del core tier 1 e del costo del funding.
