LA NUOVA ACQUISIZIONE – Azimut ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l’intero capitale di Wise Planners (“WP”) tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (“AZ NGA”). L’accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni WP con azioni AZ NGA ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Questo quinto accordo segue l’annuncio dell’acquisizione di Eureka Whittaker Macnaught (“EWM”), Pride Group (“Pride”), Lifestyle Financial Planning Services (“LFPS”) e Financial Lifestyle Partners (“FLP”) e conferma l’obbiettivo di AZ NGA di consolidare realtà di consulenza finanziaria in Australia che offrono servizi di asset allocation a clienti retail, HNW e istituzionali locali.
IDENTIKIT DELLA SOCIETA’ – AZ NGA è stata costituita a novembre 2014 ed è controllata dal Gruppo Azimut, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito fondato nel 1989, che opera in 14 Paesi nel mondo con circa 34 miliardi di euro di masse in gestione a fine settembre 2015. Wise Planners è stata fondata nel novembre 2014 a seguito di una ristrutturazione di Lifestyle Financial Services. Gareth Hall ha fondato Lifestyle Financial Services nel 1994 e ha oltre 25 anni di esperienza nella consulenza finanziaria. Gareth rimarrà ceo di Wise Planners secondo i termini del nuovo accordo. Oggi Wise Planners conta circa 262 milioni di euro di masse amministrate e opera da Chatswood, sulla costa nord di Sydney. Wise Planners fornisce una vasta scelta di servizi di consulenza finanziaria tra cui asset allocation, consulenza pensionistica, assicurazioni e pianificazione finanziaria strategica alla propria clientela. Inoltre, Wise Planners ha sviluppato una specializzazione nel fornire servizi a grandi fondi corporate di Superannuation in Australia. AZ NGA ha ora esteso la sua presenza geografica agli uffici di Adelaide, Brisbane, Sydney CBD, Chatswood, Melbourne, Geelong e la regione Victoria.
MODELLO OPERATIVO – Gareth ha di recente accettato il premio “2015 Financial Wisdom Practive of the Year” nel New South Wales da parte del Gruppo Lifestyle. Gareth è inoltre co-fondatore e tesoriere di Workplace Super Specialist Alliance (WSSA) ed ha un ruolo fondamentale nelle discussioni sulla riforma delle superannuation in Australia. Wise Planners ha sviluppato un modello operativo proprietario che consente di operare in modo efficiente e permette a Gareth ed il suo Senior Financial Planner Shane Foster di focalizzarsi su un servizio di prima classe ai propri clienti.
IL VALORE DELL’ACCORDO – Il controvalore dell’operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di circa 4,5 milioni di dollari australiani (inclusi A$ 800,000 di posizione finanziaria netta negativa). Il completamento dell’operazione è previsto per novembre 2015, successivamente al risolversi di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. Wise Planners opera tramite l’Australian Financial Services License del proprio licenziatario emessa da parte del regolatore locale (ASIC); l’acquisizione non sarà in ogni caso soggetta all’approvazione dell’autorità locale.
L’OBIETTIVO ESPANSIVO – “Siamo entusiasti di poter annunciare la nostra ultima partnership con Wise Planners”, ha dichiarato Paul Barrett, ceo di AZ NGA. “Gareth e Shane hanno costruito un’ottima reputazione nel settore delle Superannuation in quasi vent’anni di attività e hanno una società-modello in termini di efficienza operativa”. Dal canto suo Gareth Hall ha aggiunto che: “Stavamo cercando il prossimo passo della nostra avventura da tempo, e siamo felici di poter entrare in partnership con AZ NGA per continuare a crescere e risolvere i nostri temi di successione. La cosa più importante è che tramite AZ NGA possiamo assicurare una continuità di servizio ai nostri clienti per decine di anni”. Soddisfatto anche Pietro Giuliani, presidente e ceo di Azimut Holding: “Il nostro spirito imprenditoriale sta prendendo piede in Australia. Una serie di professionisti hanno deciso di unirsi al nostro progetto Australiano e siamo decisi a creare una storia di successo per quelli che si uniscono oggi e per quelli che si uniranno in futuro.” AZ NGA ha comunicato la sua prima acquisizione l’8 maggio 2015, annunciando l’operazione con EWM. Successivamente ha acquistato il 27 maggio 2015 Pride Group, il 15 luglio 2015 LFPS e il 24 settembre 2015 FLP e ora Wise Advise. Quest’ultimo deal è in linea con il business plan che punta ad acquisire altre realtà di consulenza finanziaria di qualità. AZ NGA ha già selezionato una serie di altre società per proseguire il processo di consolidamento e partnership.
