UN NUOVO UFFICIO A BARI – Un ufficio di promozione finanziaria nuovo di pacca nel centro di Bari, che sarà operativo da lunedì 23 luglio. Banca Monte dei Paschi di Siena rafforza la struttura di consulenza con l’apertura di una sede nel cuore del capoluogo pugliese, al numero 60 di Corso Vittorio Emanuele II. Un ufficio che sarà inaugurato a settembre e che la banca definisce “prestigioso”. Attraverso questa struttura, i clienti del gruppo Montepaschi potranno essere supportati dal canale professionale dei personal financial banker, che opereranno in un territorio, quello di Bari e provincia, in cui la presenza degli sportelli di Mps è radicata.
LO SCOPO DELL’APERTURA – “Vogliamo far diventare la nostra sede un luogo di incontro, confronto e condivisione, un punto di riferimento cittadino per la cultura finanziaria e previdenziale”, dice Nicola Viscanti (nella foto, n.d.r.), executive manager della Puglia settentrionale. “A questo scopo, da settembre organizzeremo, oltre all’inaugurazione dell’ufficio, alcuni ‘salotti finanziari’ riservati ai nostri clienti in collaborazione con le case di investimento partner, forti anche del consenso che abbiamo ricevuto in merito alla tavola rotonda organizzata la scorsa settimana a Villa Torre Rossa”. Nel solco, dunque, dell’ufficio inaugurato di recente a Firenze (vai qui per la notizia).
FOCUS SUI PATRIMONI – Il convegno di Villa Torre Rossa, fa sapere la banca, si è focalizzato sul tema “Riservatezza e protezione dei patrimoni” e ha visto la partecipazione di Mps Fiduciaria, che ha illustrato gli aspetti caratteristici del trust e dei suoi aspetti normativi. Si è discusso anche della situazione dei mercati e delle soluzioni per proteggere i patrimoni. Altro tema, l’evoluzione della figura del promotore finanziario in consulente patrimoniale.
L’EVOLUZIONE DEL PROMOTORE – L’obiettivo, e anche la sfida, è stare al fianco del cliente – retail o corporate – con un servizio di consulenza di tipo patrimoniale a 360 gradi. Più che un promotore finanziario in senso classico, dunque, il personal financial banker di Mps vuole essere un professionista che offre un servizio completo e personalizzato attraverso un approccio, per dirla con le parole della banca senese, “indipendente e multimanager nella distribuzione”.
