Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione obbligazionaria benchmark subordinata di tipo "Tier 2" per 1,5 miliardi di dollari (Usd) destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese. Si tratta di un bond a tasso fisso a 10 anni emesso a valere sul Programma Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.
CEDOLA – La quota destinata al mercato canadese stata collocata nelle province dell'Ontario e del Quebec sulla base delle esenzioni applicabili ai collocamenti iniziali riservati ai soli investitori professionali (private placement). La cedola, pagabile semestralmente in via posticipata il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 luglio 2016 fino a scadenza, è pari a 5,71% annuo. Il prezzo di riofferta stato fissato alla pari. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza 5,71% annuo, rappresentante il rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni più 360 punti base per anno.
TAGLIO MINIMO – La data di regolamento prevista per il 15 gennaio 2016. Il taglio minimo è di 200.000 Usd con multipli aggiuntivi di 1.000. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Securities e Wells Fargo Securities. Il rating atteso è: Baa1 da Moody's, BBB- da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.
