BOND A 12 ANNI – Non sono poche le banche che in questo periodo stanno tornando sul mercato obbligazionario per finanziarsi, approfittando delle condizioni favorevoli del mercato e di un restringimento dello spread. Una di queste è Intesa Sanpaolo, che oggi ha lanciato un covered bond a 12 anni per un importo di 750 milioni di euro. La domanda è stata pari a circa tre miliardi, mentre il rendimento finale è stato pari a 150 punti base sopra il tasso Mid swap, contro i 160 punti base indicati questa mattina dalla guidance di rendimento.
OBBLIGAZIONE DA PIAZZA MEDA – L'importo del bond Banca Popolare di Milano è di 750 milioni di euro. Il titolo è andato a ruba in poche ore, ha una durata pari a tre anni e gli istituti incaricati di seguire il collocamento sono stati Banca Akros, Jp Morgan, SocGen e Ubs. La domanda, infatti, è stata superiore agli 1,5 miliardi, con Bpm che è riuscita a spuntare un prezzo di emissione più basso: il premio riconosciuto si è contratto a 360 punti base dai 375 punti base indicati all’inizio.
PIAZZA CORDUSIO IN DOLLARI – Infine, UniCredit ha lanciato un bond in dollari di Singapore con un obiettivo di raccolta di 300 milioni in divisa locale, circa 200 milioni di euro, con rendimento attorno al 5,5%. In bond è di tipo Lower Tier 2, della durata di dieci anni, richiamabile dopo tre anni e mezzo. L'asta è gestita in qualità di lead manager da Nomura, Standard Chartered e Ubs.
