NUOVO BOND PER UNICREDIT – UniCredit ha lanciato oggi un bond a tasso variabile da 750 milioni di euro. Lo ha annunciato lo stesso istituto di Piazza Cordusio, precisando che l’emissione benchmark senior a 2 anni ha scadenza 24 luglio 2015. Lo spread è di 155 bps sopra il tasso Euribor trimestrale e il prezzo di emissione è pari a 99.901%.
OLTRE 100 INVESTITORI ISTITUZIONALI – A curare il collocamento sono state UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse e Natixis in qualità di joint bookrunners. L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 100 investitori istituzionali: banche (50%), fondi (47%) e altre tipologie (3%). Quanto alla provenienza geografica, il 31% veniva dall’Italia, il 25% dalla Francia, il 14% da Germania e Austria, il 9% da Regno Unito e Irlanda e il 9% dalla Penisola Iberica.
QUOTAZIONE IN LUSSEMBURGO – Il prestito, documentato sotto il programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
