La Banca Mondiale (BIRS) ha emesso un’obbligazione in dollari a tasso da fisso a variabile con tasso di interesse minimo e massimo con scadenza il 28 giugno 2026. Le risorse raccolte con l’obbligazione saranno utilizzate per finanziare progetti sostenibili sul piano ambientale, sociale ed economico, volti a ridurre povertà e disuguaglianza.
L’obbligazione è sottoscrivibile fino al 20 giugno, salvo eventuale chiusura anticipata e sarà quotata, al termine del periodo di offerta, sul mercato MOT di Borsa Italiana.
L’obbligazione è definibile come una fixed reverse floater. Corrisponde infatti una cedola fissa annuale lorda pari al 2,35% il primo anno. Successivamente, cedole variabili annuali lorde pari al tasso USD Libor 3m dal 2° al 10° anno, con un minimo di 0,00% e un massimo di 2,35%.
Alla scadenza, dopo dieci anni, la Banca Mondiale rimborserà agli investitori il 100% del capitale in Dollari statunitensi. E’ da sottolineare tuttavia che tale importo è soggetto a rischio di cambio ove l’investitore converta in euro il capitale e le cedole e fermo restando il rischio di credito della Banca Mondiale.
Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con BNP Paribas, come dealer, e con Banca Akros, come co-dealer.
Maggiori informazioni sul prodotto e sulle banche aderenti sono disponibili sul sito www.sustainablebond.com.
L’emittente è caratterizzato da rating Aaa/AAA assegnato da Moody’s/Standard & Poor’s.
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Emittente: |
Banca Mondiale |
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Rating dell’Emittente: |
Aaa/AAA |
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Durata: |
10 anni |
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Periodo di Offerta: |
Dal 30° maggio al 20 giugno 2016, salvo chiusura anticipata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive |
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Data di Emissione e di Regolamento: |
28 giugno 2016 |
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Cedole: |
L’obbligazione corrisponde una cedola fissa annuale lorda pari al 2,35% il primo anno. Successivamente, cedole variabili annuali lorde pari al tasso USD Libor 3m dal 2° al 10° anno, con un minimo di 0,00% e un massimo di 2,35% |
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Data di Pagamento della Cedola fissa: |
28 giugno 2017 |
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Date di pagamento delle Cedole variabili: |
Il 28 giugno di ogni anno dal 28 giugno 2018 (incluso), fino alla data di scadenza (inclusa), salvo rimborso anticipato |
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Data di Scadenza: |
28 giugno 2026, salvo rimborso anticipato |
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Prezzo di Offerta: |
100% del valore nominale, ossia 2.000 Dollari statunitensi |
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Quotazione: |
Borsa Italiana (MOT) |
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Clearing systems: |
Euroclear, Clearstream |
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ISIN: |
XS1410230806 |
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Dealer: |
BNP Paribas |
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Co-Dealer: |
Banca Akros S.p.A. |
