Cerved regista cartolarizzazione in pool
Sul mercato degli Npl (crediti deteriorati) sbarcano anche le popolari italiane: Cerved sta infatti curando la prima grande cartolarizzazione di Npl fatta da un consorzio di 14 banche popolari. Il valore complessivo dell’operzione, che vede Cerved agire nel ruolo di advisor principale e master servicer, è di 1,7 miliardi di euro.
1,7 miliardi di Npl assistiti da Gacs
L’operazione è nata attorno alla piattaforma organizzata da Assopopolari per consentire a banche popolari con modeste quantità di Npl di entrare nel mercato degli investitori istituzionali, altrimenti non accessibile. Per finalizzare la cartolarizzazione è ora necessario ottenere un rating da parte delle agenzie entro fine settembre e vedere accolta la richiesta della garanzia pubblica (Gacs) per le tranche senior entro fine ottobre.
Possibile “bis” entro la prossima primavera
Oltre a questa, Cerved potrebbe fare da registra anche in una seconda operazione del controvalore complessivo attorno al miliardo di euro, operazione che sarebbe allo studio per riuscire a sfruttare l’estensione delle Gacs fino al marzo del prossimo anno. In finale di giornata a Piazza Affari Cerved si riporta sui valori di ieri e passa di mano a 9 euro per azione, con poco meno di 112 mila titoli passati di mano.
