Preoccupati di rispondere prontamente alle richieste dei clienti e travolti dalle incombenze burocratiche da gestire spesso i financial planner trascurano di pianificare il proprio di futuro. A rivelarlo è un’indagine condotta a livello internazionale da Seri e Financial Planning Association, secondo la quale il 18% dei professionisti non ha ancora preso in considerazione questo aspetto e un altro 40% non ha trovato il tempo per farlo.
Alla domanda sugli obiettivi che vorrebbero raggiungere nei prossimi 5-10 anni, il 66% degli intervistati ha dichiarato di voler aumentare significativamente le proprie risorse gestite e poco meno della metà degli intervistati auspica di adottare nuovi flussi di lavoro per migliorare la qualità della vita.
