Investire in rubli potrebbe essere ancora rschioso. Eppure la Credit Bank of Moscow ha voluto sfidare i mercati lanciando una obbligazione high yield in rubli e offrendo un coupon altissimo, pari al 16,50% per oltre dieci anni.
IL BOND DEI RICCHI – Fallita la Ipo e date le difficoltà del sistema bancario russo a reperire valuta pregiata sui mercati in questo momento, spiega Investireoggi.it, Credit Bank of Moscow ha quindi lanciato un bond da 5 miliardi di rubli. Collocato presso investitori istituzionali con l’ausilio di altre banche russe (FC Otkritie Bank, BK Region, Sberbank CIB), il bond subordinato di Credit Bank of Moscow è stato interamente sottoscritto da investitori istituzionali e fondi d’investimento dedicati ai mercati emergenti. La size è di 5 miliardi di rubli, circa 90 milioni di euro, e l’obbligazione stacca una cedola annuale fissa a doppia cifra, pari al 16,50%, con cadenza semestrale: il 26 maggio e il 26 novembre.
TAGLIO E RATING – La data di rimborso è prevista per il 26 maggio 2025, mentre la quotazione avverrà il 25 novembre 2014 sulla borsa di Dublino, presso la quale è stato depositato il regolamento. Il taglio minimo di negoziazione è pari a 10 milioni di rubli (circa 178 mila euro). Il rating dell’emittente è B1 per Moody’s, BB- per Standard & Poor’s e BB per Fitch.
