L’Inter pronta a sbarcare sul mercato obbligazionario. Secondo quanto riferisce La Gezzetta dello Sport, l’importo sarebbe di circa 280 milioni di euro. L’imponente operazione finanziaria sarebbe stata impostata dal Erick Tohir, il neo presidente della società calcistica milanese, con l’appoggio di alcune banche internazionali che avrebbero già trovato molti sottoscrittori fra gli investitori istituzionali asiatici.
ESTINGUERE IL DEBITO – Si tratta di un’operazione con cui l’Inter otterrà un finanziamento da 280 milioni che le permetteranno di estinguere il prestito da 230 contratto la scorsa estate per rispettare il limite temporale che imponeva di rilevare le garanzie bancarie facenti capo a Massimo Moratti. Proprio quella scadenza prevista nel mega accordo che nel novembre 2013 ha sancito il passaggio della maggioranza (70%) a Thohir aveva reso impossibile emettere subito il bond, costringendo il club a due soluzioni diverse, nei tempi e nei modi.
LE DUE TRANCHES – All’operazione lavorano tre grandi gruppi di servizi finanziari: JP Morgan,Citigroup e la stessa Goldman Sachs cui Thohir si era rivolto come collettore (Unicreditera il garante) nel giugno scorso. Allo studio dall’autunno, ma avviata tecnicamente solo a inizio anno, l’operazione potrebbe concludersi prima del previsto, cioè entro un mese. E forse anche per questo il prossimo viaggio italiano di Thoir è programmato per fine febbraio. Molto probabilmente il bond sarà lanciato in area high yield e senza rating e in due tranches.
