L’avvio del secondo semestre si sta rivelando complicato per i mercatio finanziari. e di conseguenza anche per le asset allocation in Etf proposte da Finanza Operativa: in termini di performance, in questa prima metà di luglio i risultati sono leggermente al di sopra della parità, con un rendimento medio del +0,19% e quattro portafogli (su otto) in positivo. Bene anche le performance da inizio anno: tutti positivi gli otto portafogli e +1,76% il dato medio. Da inizio anno, i migliori sono la AA World che segna +3,78% nella versione Moderata e +2,73% nella versione Conservativa. Qui i risultati.
Con il giro mese, poi, sono cambiati, come da metodologia del sistema, i pesi relativi di tutti i portafogli. Quelli per il mese di luglio 2018 sono nello zip (download) che contiene i cinque in formato excel: ognuno di essi riporta i risultati storici e i pesi mensili dei portafogli in Etf.Il dato più recente – evidenziato in grassetto azzurro – riguarda i pesi per il mese in corso. Le note metodologiche si trovano qui.
Questi infine gli Etf utilizzati: iShares S&P500 (IUSA); Lyxor Eurostoxx50 (MSE); Ishares Msci World (IWRD); Lyxor Euromts 3-5y (EM35); Lyxor Euromts 10-15y (EM1015).
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