ACEPI AL PF EXPO – Giovanna Zanotti, segretario generale di Acepi, l’Associazione italiana certificati e prodotti di investimento, interviene venerdì mattina a Roma al corso su “Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l’uso”, che si tiene nell’ambito del Pf Expo (qui la notizia precedente). Il relatore è Barbara Alemanni, docente dell’Università Bocconi. La partecipazione al corso è gratuita e dà l’accesso al mantenimento della certificazione Efa 2013 per quattro ore in modalità A. L’incontro si svolge nella sala Pf Lab dalle 9.30 alle 13.30 circa.
I TEMI DEL CORSO – Quali sono le distorsioni cognitive che spingono i clienti a fare certe scelte di investimento? E come può il consulente finanziario operare per dare piena soddisfazione al cliente nella pianificazione dei suoi investimenti? Sono alcune delle domande che troveranno risposta all’interno di questo seminario, in cui verranno analizzati e approfonditi i percorsi mentali del cliente, la fungibilità che riveste per loro il denaro e soprattutto come poter dare risposta a determinate esigenze utilizzando strumenti finanziari come i certificates, le obbligazioni o gli etf.
GLI ALTRI ESPERTI – Intervengono in qualità di esperti anche Isabella Liso, head of passive investments manufacturing Italy di Deutsche Asset Wealth Management, Emanuele Marangoni e Alessandra Annoni, retail financial networks sales di Banca Imi, e Nicola Francia, responsabile strumenti quotati Emea di Rbs. Acepi è al Pf Expo anche con un suo stand.
