La fiducia è un elemento essenziale nel rapporto tra i wealth manager e i loro clienti. Tuttavia, secondo il rapporto 2015 di Salesforce sul wealth management, il 51% degli investitori si è detto insoddisfatto rispetto alla capacità degli advisor di venire incontro alle loro necessità. Le ragioni, secondo il report Digital Disruption 2014 di Deloitte, sono molteplici: per alcuni si tratta di una carenza di fiducia, in particolare della convinzione che i consulenti antepongano i propri interessi a quelli dei clienti; altri, invece, credono che gli advisor non siano in grado di offrire loro le opzioni migliori, tagliate su misura. In particolare i millennials tendono ad avere una relazione di minor durata con i loro wealth manager, rispetto a quanto facevano i loro genitori. I clienti vogliono sempre essere trattat come persone, nota il report, più che come portafogli.
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