La società di consulenza finanziaria online Personal Capital ha annunciato di aver superato di 2 miliardi di dollari di asset under management (aum). La società di San Francisco ha inoltre sottolineato che l’aum medio per cliente è di 300mila dollari, mentre un terzo di loro ha più di 1 milione di dollari. Un dato che, secondo il ceo Bill Harris, sovrasta l’aum medio dei clienti di altri competitor come Wealthfront e Betterment.
“La maggior parte dei nuovi robo advisor evidenzia la loro potenza tecnologica, ma non hanno il livello di personalizzazione che solo un consulente finanziario è in grado di offrire”, ha continuato Harris in un comunicato. “Cerchiamo di miscelare il meglio dei due mondi (umano e tecnologico) per offrire un servizio di consulenza globale al servizio delle decisioni finanziaria dei nostri clienti”
